2023年已接近尾声，今年是十四五承上启下的关键一年，是变局之年、是震荡之年、也是复苏之年。随着人口老龄化程度的日益加深，医改进入深水区，人民群众的医疗卫生需求发生变化，医药行业面临着更多的机遇与挑战。对医疗行业而言，更加专注于疾病的治疗与人民群众的健康保持；对于工业来说，行业趋势所致的加速重塑创新升级；对于市场，渠道分化更加明显，品种竞争也更加激烈，在变革中寻求一种平衡。本文整理了九个关键词，时光倒流，让我们回顾总结这些“2023年的大事件”。
长新冠
随着2022年底疫情的逐步放开，相信大家都经历了“首阳”。随着病毒的不断变异，在今年很多人又迎来了“二阳”’甚至是“三阳”。症状消失后，一些人出现了头晕、咳嗽、脱发、乏力等症状，这就是大家常说的“长新冠”，这些症状可能会持续2、3个月甚至更久。随着“健康中国2030”的实施，人民的健康素养及健康意识均有着很强的提升，在应对“长新冠”症状时可以做到早预防、早诊疗、早康复。“每个人都是自己健康的第一责任人”深入人心。
生育困境
根据《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2022年生人口数量为956 万人，其中二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%。出生率连续七年加速下滑，我国人口自然增长率达到负数。
图1 2003-2022年间出生率及人口自然增长率变化
数据来源：国家统计局，中康产业研究院整理
由于近年来养育成本的不断攀升，高昂的房价及高强度的工作、激烈的市场竞争环境影响，使得越来越多处于黄金“育龄”期的年轻人选择推迟生育或者不再生育。人口的减少对于一个国家的发展具有极高的消极影响，政府也意识到这个严峻的问题，部分地方对于生育二胎、三胎家庭予以补助，开放育儿假等。同时，对于“想生”的夫妇提供免费的检查，北京、广西两地更是率先将辅助生殖技术纳入医保，生育成本大幅降低，一定程度上解决了不孕不育患者的费用问题，预计未来更多的省份也会相应出台辅助生殖相关政策。想要从根本上解决“生育困境”，政府需要更加贴合实际情况，关注并解决年轻人关注的问题，加强社会保障制度，全面支持年轻人生育，为未来的繁荣发展奠定基础。
医疗反腐
从今年下半年开始，十部委开展为期一年的全国医药领域反腐问题集中治理，针对生产、供应、销售、使用、报销等重点环节开展覆盖全领域、全链条的系统治理工作。医药领域是腐败高发区，社会关注度高，与民众切身利益密切相关，是民众长期诟病的痛点。通过医药领域的反腐，来推动医疗体制的改革，从而助推健康中国建设。
ADC
随着“神药”DS-8201（德曲妥珠单抗）在国内的正式获批，ADC在2023年的讨论度一直居高不下，整个赛道热度不断升温，海内外药企都在跑步入局。目前全球共有15款ADC获批，其中中国有7个，全球在研ADC药物有400多款。新玩家的不断入场，整个ADC赛道变得非常内卷。
表1 中国已上市的ADC药物
数据来源：公开资料，中康产业研究院整理
虽然目前ADC药物的市场表现不如预期，据统计，2022年全球ADC市场规模为79亿美元而同期，“药王”的销量已经达200亿美元以上，ADC赛道继续交出令人满意的商业化成绩单。ADC的潜力是巨大的，据沙利文预测，2030年ADC规模预计达到647亿美元，2022-2030年复合增长率为30%，在整体生物制剂中的市场份额也会超过8%。中国的ADC起步较晚，目前仅有荣昌生物一款国产ADC获批，恒瑞、再鼎、乐普生物的多款ADC已进入三期临床，期待下一款国产ADC的批准。
最强减肥药
2023年最最受关注的GLP-1热点莫过于FDA批准了礼来替尔泊肽的减重适应症。前有诺和诺德的司美格鲁肽，后有替尔泊肽，GLP-1在糖尿病管理及减重市场可以说是“坐稳了”。根据中康开思系统显示，国内仅零售渠道减重产品市场份额已超过10亿元。纵观国内针对减重适应症的药物，今年7月华东医药的利拉鲁肽注射液和仁会生物的贝那鲁肽，其中利拉鲁肽正在积极布局减肥适应症的销售渠道，院外市场是其主要销售渠道，包括线上平台及线下药店、医美机构；贝那鲁肽是全球首款也是唯一一款完全人源的GLP-1受体激动剂，在安全性方面具有明显的优势，更适合国人的肠胃。其他诸如石药、信达等也在积极进行着相应减重品种的研发。
图2 减重类药品零售终端销售情况（亿元）
数据来源：中康开思系统
极端天气
世界气象组织日前宣布，2023年是有记录以来最热的一年。2023年的夏天极度炎热，多地气温连续“爆表”，5月底，上海创下150年以来当地的最高温纪录，京津冀地区有史以来大于35度的高温超过30个，在这种“烘烤模式”下，各种清热解暑类的药物迎来了销售旺季。据中康开思数据显示，这类药物具有非常强的季节周期性，23年最畅销的品种为板蓝根、金银花、牛黄解毒三个品种。目前主要产品的分布已基本成型，未来在季节的竞争力找寻差异化竞争的突破口成为破局之道。
图3 2021Q1-2023Q3清热解暑类药物销售情况（百万元）
数据来源：中康开思系统
药店报销
“药店报销”其实是比较口语化的表达，实际上只是零售药店纳入统筹，在药店凭据处方购医保目录内药物，可享受相应的医保待遇。这一概念并不新鲜，早在2021年随着国家颁布《建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，各地区纷纷响应颁布细则，截至2023年底，全国大部分地区已经完善统筹机制。据医保局通报，截至8月，国内已有14.14万家零售药店纳入统筹。中康产业研究院统计，全国31个省份中，已经公开统筹名单的省份有26个，涉及城市数量201个，占比84%。
图5 各省纳入统筹门店数量统计
数据来源：各省医保局、人民政府、行政公署官网，中康产业研究院整理，数据截至10月
处方外流在2023年仍然是制约发展的阻碍，处方外流的关键在于医院的动力及患者的意愿及习惯。希望2024年随着全面接入国家医保系统，电子处方流转系统的上线应用，零售药店可以“吃透红利”，真的做到“医院诊病，药店购药”，在提高医疗效率和质量的同时，极大地给与患者便捷，保障人民健康。
中药材疯涨
近3年来，中药材价格持续上涨，已经突破周期性规律。如常见的滋补药材当归，在主产区甘肃省岷县，年涨幅超过300%。价格连续暴涨和资源垄断，中药材已成为整个中医药产业的命门。究其根本原因在于各产业链利益分配格局不合理，工业终端环节远远高于上游的原料种植养殖环节，长期对于源头的不重视和供应链缺乏保障性，导致上游得不到反哺，价格暴涨，客观上造成中药材生产端保障能力极为薄弱。因此加强产业链上下游的交流与协作即将成为2024年的主要方向。
今年多地出现”开不起“方子的现象，中药材行业价格具有周期波动性，但价格持续上涨会削弱企业本身的成本控制能力；对于中药饮片企业来说，成本上涨传导至终端的速度快于中成药，而这些价格的压力最终“买单”的人是处于终端的消费者。
图4 中药产业链简图
数据来源：公开资料，中康产业研究院制作
支原体
2023年尾声，“肺炎支原体”词条冲上热搜榜单，支原体来势汹汹，各地儿童医院“一号难求”。据一项流行病学调查显示，2019年及其之前，支原体呈现明显的夏秋季高的特征，而新冠的出现，导致自2020年以来，肺炎支原体无明显的季节分布特征。中康瓴速数据显示，线下药店零售渠道，阿奇霉素干混悬剂处于热销状态，每日店均订单量也在不断走高，与去年同期相比上升11%以上。面对肺炎支原体的威胁，各地政府和医疗机构迅速采取措施，加强了儿童医院的建设和资源投入，确保患儿的及时治疗。
2023年，医药行业经历了变革和发展。希望在即将到来的2024年可以迈向更加智能、协同和共赢的方向。在这个充满希望和挑战的医药行业中，让我们携手并进，共同努力，让健康成为每个公民的权利和福祉。