医药行业亏损企业增多。根据中商产业研究院相关数据,至2024年6月,医药制造业的累计利润总额为1805.9亿元,较2023年同期累计数1794.5亿元下降增长7%。
从亏损的企业情况来看,至2024年6月,亏损企业数达到2977家,亏损面达到30.82%,较2023年同期亏损企业数2737家增加240家、亏损面29.21%提升1.61个百分点;唯一值得庆幸的是亏损总额达到242.2亿元,较2023年同期下降5.5%。
截至2024年9月1日,A股有496家药企发布了2024年上半年报告,其中亏损的企业达到92家,亏损面超过18%;对应的,预计盈利的企业为404家,占比约82%,较我国行业总体情况略好。
医药行业上市公司营收利润双降
根据不完全统计,496家医药上市公司发布半年度报告:2024年上半年营业收入超过1.23万亿,同比下降0.32%;净利润超过1,000亿元,同比下降1.55%,净利润率8.42%,较2023年同期收窄0.1个百分点。
根据申万二级的分类,医药行业大致分为化学制药、中药II、生物制品、医疗器械、医药商业、医疗服务、医疗美容等7个类别。
从二级分类来看,营业收入有增长的是化学制药、医疗美容和医疗器械三个类别,除化学制药的增幅接近6个点外,另外两个增长的类别仅在1个百分点左右;其余行业均有不同幅度的下降,其中降幅最大的生物制品超过10个百分点。
从净利润变化幅度来看,仅有化学制药和医疗美容实现增长,其中化学制药大幅增长近6成,主要系百利天恒一次性收益8亿美元,以及恒瑞、科伦、新和成等企业大幅增长近5成。其余类别均有不同幅度的下降,其中医疗服务和生物制品同比下降超过30%。
从净利润率来看,除医药商业净利润约为2个百分点外,其余行业的净利润率均在2位百分数,其中医疗美容的净利润率超过30%,为二级分类中最高
哪些赛道药企承压
在发布半年报的496家企业中,2024年上半年营收和净利润下降的企业均在240家以上,接近半数。其中,营收下降的企业达到243家,净利润下降的企业达到245家,占比均约49%。
从具体二级分类来看,在2024年上半年,营收下降家数和占比较高的类别是中药Ⅱ、医疗商业,前者超过70%的企业营业收入下降,后者也超过了50%;净利润下降企业占比较高的行业是中药Ⅱ、医疗器械和医药商业,占比均在50%以上。可见,这些细分行业面临的压力较大。
注:数据来源于巨潮资讯,分类根据申万二级分类,数据供参考。
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