跨国药企最新排名出炉

来源:思齐俱乐部

 

2022年,辉瑞营收最高,罗氏研发投入连续三年蝉联冠军……

 

 
随着各大跨国药企2022年业绩报告的公布,全球药企营业收入和研发支出排行榜也相应出炉。

 

 
按照制药业务收入,全球药企TOP10分别为辉瑞、默沙东、艾伯维、强生、诺华、百时美施贵宝、罗氏、赛诺菲、阿斯利康、葛兰素史克。

 

 
另外,根据美国行业媒体 Fierce Biotech 公布的2022年度研发投入最多的十家药企榜单(Top 10 pharma R&D budgets in 2022)显示,罗氏依然是全球跨国药企中的佼佼者,连续三年排名首位,强生次之,默沙东位居第三。其余依次为辉瑞、诺华、阿斯利康、BMS、礼来、赛诺菲、艾伯维。

 

 

跨国药企最新排名出炉

 
辉瑞

 

全球首个年收入破千亿的药企

 

 
2022年,辉瑞是毋庸置疑的最大赢家,全年营收1003.3亿美元,同比增长23%,成为全球首个年收入破千亿美元的药企。在这份亮眼的成绩单里,新冠疫苗和口服药是主要的贡献者,二者合计营收567亿美元。

 

 
不过,辉瑞的“霸主”地位或随着2023年新冠产品带来的收入有所动摇。辉瑞预测,2023全年营收区间为670亿美元至710亿美元之间,低于市场预期。

 

 
在研发方面,辉瑞2022年研发投入增长10%(114亿美元),预计2023年研发支出继续增长至124亿—134亿美元。

 

 
罗氏
连续三年研发投入最多

 

 
罗氏制药全年总营收632.81亿瑞士法郎(约为697亿美元),其中制药业务营收455.51亿瑞士法郎(约为494亿美元),同比增长2.1%。其中,肿瘤业务依然是驱动罗氏制药的主要领域,全年营收约218亿美元,占制药业务的43.9%。

 

 
可圈可点的是,罗氏堪称TOP药企里的“造星之王”。2022年,罗氏10亿美元“重磅炸弹”药物多达14个,十年内获批新药占据了半壁江山,在跨国药企中遥遥领先。值得一提的是,罗氏近三年一直是研发投入最多的药企。

 

 
默沙东
K药销售创下了历史新高

 

 
2022年,默沙东的营收和研发投入均有所增长。其中,销售额达592.83亿美元,同比增长22%,净利润145.19亿美元,同比增长18%。默沙东的营收主力——K药可瑞达的销售业绩创下了历史新高,在2022年大卖209.37亿美元。

 

 
在全球各区域的表现中,默沙东中国表现颇为亮眼,HPV疫苗贡献突出。财报显示,默沙东中国2022年实现销售额为51.02亿美元,同比增长19.71%,收入占比9.8%,基本与上年持平。

 

 
2023年,默沙东的业绩指引仍然可观,预计全年收入将在572亿美元至587亿美元之间,这意味着同比增长在10%~12.88%。

 

 
艾伯维

 

修美乐蝉联“药王”宝座

 

 
艾伯维2022年全年实现营收580.54亿美元,同比增长3.3%,净利润118.45亿美元。从单个品种销售业绩来看,药王修美乐备受瞩目,该年销售额达212.37亿美元,同比增长2.6%,与K药相比,以极小优势保住了“药王”的地位。

 

 
不过伴随着专利解禁,2023年对于修美乐的市场份额将被进一步被蚕食瓜分已成定局。今年修美乐在美国市场或将面临来自9款生物类似药的竞争。

 

 
此外,2022年,艾伯维的研发投入有一定的下滑(-6%),对此,公司CEO Richard Gonzalez表示后期可能会增加对现有3期项目的支出。

 

 
强生

 

制药收入同比略高

 

 
强生集团2022年总收入达949.4亿美元,其中,制药业务收入525.63亿美元,略高于去年,有9款产品收入超过20亿美元。自身免疫药物是强生制药第一大业务,占比32%。肿瘤学产品在2022年增长9.9%,贡献了近160亿美元销售收入。

 

 
对于未来,强生目前给出了较为保守的预期,2023年总收入有望达到969亿—979亿美元(增幅区间为2%~3%)。

 

 
诺华

 

以“瘦身”谋发展

 

 
诺华2022年全年销售额达到505.45亿美元,同比下降2%。目前,诺华两大业务为创新药和仿制药(山德士)。其中,创新药收入贡献了大部分,达到413亿美元,同比增长4%,其中美国地区159亿美元,欧洲地区136亿美元,新兴市场增长9%(包括中国地区29亿美元)。

 

 
此外,仿制药山德士全年营收约为92.49亿美元,占整体板块的18.3%左右。诺华剥离山德士有望在2023年下半年完成。

 

 
在研发投入方面,2022年,诺华的研发预算达到100亿美元,与2021 年相比增加5%。2023年,诺华将优先考虑五个治疗领域的研发:心血管、血液学、实体瘤、免疫学,以及神经科学。

 

 
百时美施贵宝

 

研发投入排名持续下滑

 

 
2022年,百时美施贵宝业绩明显承压,总营收461.59亿美元,同比增长3%,净利润114亿美元,亏损5%。包括阿哌沙班、纳武利尤单抗、阿巴西普、泊马度胺等在内的成熟产品成为营收主力,产品总收入为333.4亿美元,占全年总收入的72.2%。

 

 
百时美施贵宝的研发投入排名自2020年的第四到2021年的第五,再到2022年下滑至第七,该公司高管在2月份的收益电话会议上将这一下降归因于研发的自然起伏。

 

 
阿斯利康

 

中国市场收入57.92亿美元

 

 
阿斯利康2022年全年总营收达到443.51亿美元,同比增长19%。其中,中国区的收入达到57.92亿美元,占总营收的13.47%。肿瘤领域依然是阿斯利康最主要的收入来源,奥西替尼、度伐利尤单抗、奥拉帕利、阿卡替尼、德喜曲妥珠单抗等等,分别为阿斯利康带来了54.44亿美元、27.84亿美元、29.93亿美元、20.57亿美元以及11.73亿美元的业绩收入。

 

 
在研发方面,2020年跌出前10名后,阿斯利康连续两年加大投入,2022年研发预算97.6亿美元,与2021年相比增加0.3%,研发预算占收入的22%。

 

 
赛诺菲

 

研发投入跻身前十

 

 
赛诺菲2022年实现收入409亿美元(不包括消费者保健业务),同比增长7%,增长主要来源于美国和中国的贡献,分别达到了198亿美元和34亿美元。全年净利润74亿美元,同比增长8.8%。达必妥已经成为赛诺菲的拳头产品,2022年销售总收入达90亿美元,同比增长43.8%。

 

 
2022年在研发投入排名上,赛诺菲打败了GSK跻身前十。

 

 
葛兰素史克

 

疫苗巨头的下一程

 

 
葛兰素史克2022年全球营收达到293.24亿英镑(约为360亿美元),同比增长19%。

 

 
2022年完成消费者保健业务分拆后,GSK将业务来源分为特药、疫苗以及普药三大块。其中特药板块在2022年收入达112.69亿英镑(约139亿美元),增长37%,是GSK业绩发展的关键支柱;疫苗板块收入79.37亿英镑(约98亿美元),增长17%;普药板块收入101.18亿英镑(约125亿美元),增长5%。

 

 
在研发投入上,2022年GSK未能进入TOP10榜单。

 

 
对于未来一年的预计,GSK给出了6%-8%的增长指引,其预估疫苗营业额增长将在15%左右,特药板块将以中高个位数百分比增长,而普药营业额或略有下降。

参考资料:

[1] E药经理人:《全球TOP10药企财报,2023MNC谁能坐上“药王”宝座?》

[2] 医药健闻:《2022年全球十大药企比拼:辉瑞收入首破千亿美元、HPV疫苗在中国市场强势增长、诺华新的“重磅炸弹”诞生》

[3] 药研网:《盘点2022全球药企研发费用TOP10》

[4] 澎湃新闻:《罗氏强生默克位列三甲,2022研发投入最多的十家药企榜单公布》

 

来源:思齐俱乐部
整理:四叶草
责编:Adam

 

留下评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注